خدمه فضاپیمای یو.اس.اس. دیسکاوری به کاپیتان پایک ملحق می شوند تا پرده از اسرار هفت سیگنال مرموز بگشایند. این سیگنال ها در سرتاسر کیهان ظاهر شده اند. یک سیگنال جدید، فضاپیمای دیسکاوری را به سیاره ای دورافتاده به نام ترالیسیوم هدایت می کند. ساکنان اولیه ترالیسیوم ۲۰۰ سال قبل در پی وقوع جنگ جهانی سوم به این سیاره مهاجرت کرده اند و…