“لینو” به عنوان یک کمدین با لباس گربه در مهمانی‌ها، کودکان را سرگرم میکند، اما نمی‌تواند رفتار زشت و تمسخرآمیز آن‌ها را نسبت به خودش تحمل کند. بنابراین تصمیم می‌گیرد تا با یک جادوگر ملاقات کند و زندگی‌اش را دگرگون سازد؛ اما جادو، به اشتباه او را به یک گربه بزرگ تبدیل میکند و…