در دنیایی که انسان‌ها از نظر شرارت و بی‌رحمی تفاوت چندانی با جانوران وحشی ندارند یک شکارچی هیولا تلاش میکند که جایگاه خود را در دنیای پیرامون پیدا کند. اهالی شهر بلاویکن و یک جادوگر حیله‌گر به گرالت خیر مقدم می‌گویند. از سوی دیگر هنگامی که نیلفگارد درصدد سلطه بر قلمرو کینترا برمیآید سیری دنیای سلطنتی خود را در آستانه فروپاشی می‌بیند و…