پسرک تنهایی به نام “توبی” برای سرپرستی به مادربزرگش سپرده می شود و در اتاق کودکی های پدرش شروع به خیال پردازی می کند. او در جعبه ای عروسک خرگوشی را پیدا می کند و با او دوست می شود. خرگوش در خیالات پسرک جان می گیرد و آنها هر دو در عالم خیالات کارتونی غوطه ور می شوند و…