ناصرالدین‌شاه، پادشاه ایران در دوره قاجار، به طور ناگهانی عاشق محسن چاوشی، یکی از معروف‌ترین خوانندگان موسیقی ایرانی می‌شود. این اتفاق باعث تحول عمیق در زندگی و روابط او می‌شود و برای اولین بار او با واقعیت عشق و احساسات خود درگیر می‌شود. این عشق ممکن است منجر به تغییرات بزرگ در امپراطوری و زندگی ناصرالدین‌شاه شود.