your browser not support this video

شانگهای در اشغال ژاپنی هاست و کاراته کاران ژاپنی قصد شکست و تحقیر کونگ فوکاران چینی را دارند. با کشته شدن استاد بزرگ کونگ فو کاران که راز ضربه ی نهایی را می دانست، بهترین شاگردش چن (بروس لی) پس از بازگشت قصد انتقام از عاملان قتل استاد را دارد. از سوی دیگر وقتی ژاپنی ها پی می برند که چن نیز از راز ضربه ی نهایی آگاه است قصد جانش را می کنند و…