این فیلم در مورد پسری به ناکاجیما آتسوشی است که وقتی او را از یتیم خانه انداختند بیرون آواره و بی سرپناه شد تا زمانی که با دازای اوسامو آشنا شد که به بعد با همکار دازای یعنی کنیکیدا آشنا شد دازای و کنیکیدا دنبال یک ببر می گشتند که آخرین بار در نزدیکی محل سرمی دیده شد و از اونچه که آخرین بار ببر آدم خوار نزدیکی آتسوشی پیدا شد که آتسوشی در حل معما کمک که بعد متوجه شد که ببر آدم خوار خود او است که از این ماجرا او به آژانس کارگاهان مسلح می رود ...........