در دنیایی که انسان ها از نظر شرارت و بی رحمی تفاوت چندانی با جانوران وحشی ندارند، یک شکارچی هیولا تلاش می کند که جایگاه خود را در دنیای پیرامون پیدا کند. اهالی شهر بلاویکن و یک جادوگر حیله گر، به گرالت خیر مقدم می گویند. از سوی دیگر، هنگامی که نیلفگارد درصدد سلطه بر قلمرو کینترا برمی آید، سیری دنیای سلطنتی خود را در آستانه فروپاشی می بیند و…