داستان فیلم در یک شهر دوست داشتنی به نام “آگلی ویل” اتفاق می افتد که عروسک های زشت در آن زندگی می کنند. آگلی ویل جایی است که هر چه افراد غیر عادی تر باشند، مشهورتر هستند و خاص تر به نظر می رسند. همه چیز به صورت عادی پیش می رود تا اینکه عروسکی به نام موکسی و دوستانش تصمیم می گیرند که به سمت دیگر کوهی که در نزدیکی شهر آن ها قرار دارد، سفر کنند. آن ها شهری به نام پرفکشن را پیدا می کنند. پرفکشن جایی است که….