براساس داستانی واقعی در سال 1909 میلادی، روایت شده و در مورد پسری جوان به نام ویلی بوی است که عاشق یک دختر بومی زیبا به نام کارلوتا میشود. اما پدر کارلوتا، رهبر قبیله محلی، اجازه نمیدهد آنها با یکدیگر ازدواج کنند. در این میان با بالا گرفتن درگیری گروه نرون