در ادامه فصل اول سریال بدترین جادوگر، “میلدرد” با امید داشتن سال تحصیل بهتری به مدرسه خانم “کاکل” بازمیگردد، اما زمانیکه پروژه تابستانی او دزدیده میشود، “میلدرد” باید ثابت کند که تقلب نکرده است. خانم “کاکل” که از دعواهای همیشگی “میلدرد” و “اتل” خسته شدهاست، روی آنها یک طلسم دوستی میگذارد و… لارین فیلم