تشکیل تیم در یک شرکت خدمات مالی می‌تواند با انتخاب اعضای مناسب و بازنگری در مهارت‌ها و توانایی‌های آنها شروع شود. ایجاد یک فرهنگ کاری مشترک و تشویق به همکاری و ارتباط موثر نیز از راهکارهای مهم برای تشکیل تیم موفق محسوب می‌شود. همچنین ارایه امکانات و برنامه‌های آموزشی و توسعه حرفه‌ای به اعضای تیم می‌تواند به افزایش همبستگی و ارتقای عملکرد تیم کمک کند.