در مورد پسری 10 ساله به نام نیکلاس است که مبتلا به سندرم داون میباشد. مادر نیکلاس هر سال با آماده کردن لباس‌های مبدل مانند لباس میمون، دزد دریایی، اژدها و غیره شادی را به پسرش هدیه میکرد. اما متاسفانه مادر نیکلاس از دنیا میرود و اکنون وی با پدربزرگ و مادربزرگ خود و همچنین پسر عمویش دیوید که از کابوس‌های شبانه رنج میبرد، زندگی میکند. حال نیکلاس تصمیم میگیرد برای نجات دیوید و با کمک لباس‌های جادویی خود به یک ماجراجویی جذاب قدم گذاشته و…