میکی، مینی، گوفی، دونالد و دیزی زمانی که دونالد جاسوس‌ترین عمارتی را که تا به حال دیده است جاسوسی میکند و فکر میکند بهترین عمارت‌ها را دارد. پس از اینکه او دوستانش را متقاعد می کند که یک ملاقات را به خطر بیندازند، مالک، ویچ هیزل، طلسم می کند که آنها را به لباس هایشان تبدیل می کند. Mickey, Minnie, Goofy, Donald and Daisy are trick-or-treating when Donald spies the spookiest mansion he’s ever seen and assumes it has the best treats. After he convinces his friends to risk a visit, the owner, Witch Hazel, casts a spell that turns them into their costumes.