این سریال ماجرای روباهی به نام لی یون را روایت میکند که قابلیت تبدیل شدن به انسان را دارد و اکنون وارد شهر شده و میان آدم ها زندگی میکند؛ این درحالیست که نام جی آه، کارگردان نترسی که از حضور این روباه باخبر شده و تلاش میکند تا آن را شکار کند؛ از طرفی، لی رانگ برادر لی یون مدت هاست که میان انسان ها زندگی میکند فالو = فالو film_seryal.city