این انیمیشن داستان یک پسر جوان به نام لوکاس را روایت میکند که به همراه دوستش به نام مارکوس در دام خلافکاران می‌افتند. اما اتفاقی غیرمنتظره رخ می‌دهد و آنها به دوزکی کوچک تبدیل می‌شوند. حال آنها باید با استفاده از قدرت‌های جدیدشان به نقشه خلافکاران مقابله کنند و دوباره به اندازه‌ی قبل بازگردند. این فیلم پر از ماجراجویی، ترس و هیجان است که با الهام از داستان کلاسیک The Metamorphosis ساخته شده است.