این فیلم یک تراژدی است که در آن نقش اصلی گربه‌ای به نام فراز دارد که در غزه زندگی میکند. او با سگی مهربان آشنا می‌شود و این دو دوستی بسیار صمیمی را تجربه می‌کنند. اما مرگ ناگهانی گربه توسط سگ مهربان باعث شکست دل سگ و درد بزرگی برای خودش می‌شود. این فیلم با نشان دادن فر...