این مستند کامل به زندگی و اثرات عرفان طهماسبی، یکی از معروف‌ترین و پیشرفته‌ترین هنرمندان ایرانی در عصر جدید، می‌پردازد. از زمان شروع فعالیت هنری و اجتماعی او تاکنون و تأثیرات آن در فرهنگ، هنر، سیاست و جامعه ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. این مستند به تصاویر و مصاحبه‌های اختصاصی از عرفان طهماسبی و افرادی که با او همکاری داشته‌اند، پرداخته و نقش او در تحولات فرهنگی و اجتماعی ایران را نشان می‌دهد.