در قسمت 12 از این داستان، شخصیت اصلی به نام جک با یک فراگیر منحرف و خبیث روبرو می‌شود که قلب سیاهی دارد. این فراگیر با ناپدید شدن افراد در شهر برای جک و دوستانش تهدید می‌شود و آن‌ها باید به دنبال راهی برای مقابله با او بگردند.این قسمت از داستان با رمز و رازهای پیچیده و ترسناک پر از اتفاقات ناگوار پر شده است.