شاگرد مرلین در یک ماموریت کوتاه تحت عنوان کاملات به جمع قهرمانان آرکادیا میپیوندید، جایی که درگیری بین دنیای انسان ها، ترولها و جادوگران در حال گسترش است. ماجرا از جایی شروع میشود که جادوگر بزرگ از دوکسی کاراموز مرلین میخواهد که نهگبانان آرکادیا را پیدا کند. او پس از قرنها تلاش برای استفاده از جارو برای کارهای جادوگری، بالاخره کارش را شروع میکند. شخصیتهای دیگری همچون کلیر، استیو و جیم همراه با پادشاه افسانهای که آرتور نام دارد، همراه با خواهرش مورگانا همدیگر را ملاقات کرده و کارشان را شروع میکنند. شروع آنها جایی است که قصد تبدیل شدن به یک ترول دارند، روندی که آنها را به کام مرگ خواهد کشاند. اما آینده در معرض خطر است و آنها چارهای ندارند. آرتور کم کم شروع به ساخت ارتش خود کرده و به دنبال اتحاد با مزدوران ترول استو مرلین و دوکسی برای ایجاد این ارتش به آرتور کمک میکنند. نبرد کم کم به جاهای سرنوشت ساز خود میرسد و قرار است که قهرمانان وظایف خودشان را برای ایجاد نظم در جهان انجام دهند. آنها باید بیگانگان را تبعید کرده و راهی برای متوقف ساختن ترولها پیدا کنند