بلبل بعد از شنیدن گذشته اش از زبان عنایت سرخوش شوکه می شود و از قهوه خانه قنبر دیزل سر در می آورد. قنبر دیزل که منتظر ای فرصت است تا از صدای بلبل برای کسب درآمد استفاده کند، پای او را به محافلی باز میکند که آغاز سقوط بلبل است. همزمان طلوع دانشجوی تئاتر برای تحقیقات پایان نامه خود که درباره نمایش رو حوضی است به دنبال استاد عنایت سرخوش می رود و از این طریق او هم وارد قصه بلبل می شود…