بلبل به دلیل اعتیاد شدید به آخر خط رسیده است و کارتن خواب میشود. از طرف دیگر طلوع با عنایت سرخوش و گروهش تئاتر خیابانی اجرا میکنند. در یکی از این نمایشها بلبل زنجیری که تنها یادگار نیر است را بین پولهای مردمی میاندازد که برای دیدن نمایش آمدهاند، این موضوع باعث آشنایی طلوع و بلبل میشود…