طلوع بعد از جستجوهای زیاد استاد عنایت سرخوش را پیدا میکند. او برای نزدیک شدن به رمز و رازهای هنر سیاه بازی روزهای زیادی عنایت سرخوش را تعقیب میکند تا پای او هم به قهوه خانه قنبر دیزل باز میشود. عنایت که بعد از مدتی متوجه میشود بلبل معتاد شده است، او مقصر اصلی این اتفاق را دندون طلا میداند…