با بدست آوردن کیک زرد، گروه فیلمسازی عازم قشم می شوند. خبر بد برای آنها این است که دکتر رستمی هم بعنوان ناظر کیفی با آنها همسفر می شود. در زمان فیلمبرداری سکانس های بین راه، علاقه فربد به کارگردانی و جدیت روزافزونش در کار، همه گروه را کلافه می کند. پژمان که همچنان در توهم رابطه عاشقانه دوطرفه با آنا بوده به وجود رابطه ای بین آنا و سام مشکوک می شود و آنها را زیر نظر می گیرد، و معلوم می شود که آنا واقعا چیزهایی برای پنهان کردن دارد. نقشه نهایی جاسوسان در قشم مشخص می شود، که در انتهایش سرنوشت تلخی در انتظار پژمان و سام است.