مونتانا، سال ۱۹۱۰، «نورمن» (شفر) و «پل» (پیت)، پسران نوجوان خانم و آقای «مک لین» (بلتین و اسکریت) بر طبق اصول و قوانین کلیسای پرسبیتری بزرگ شده اند. آنان ضمناً یاد گرفته اند که عاشقانه، ماهیگیری با قلاب را دوست داشته باشند و در رودخانهٔ محلی، ماهی بگیرند. سال ها بعد نورمن، برادر بزرگتر جنگلداری می خواند و پل، نجات غریق می شود. با گذشت زمان بین دو برادر فاصله می افتد ولی عشق به ماهیگیری هر از گاه آنان را به هم می رساند. ...