پونیو یک پری دریایی است که خانه زیر دریای خود را ترک کرده تا به یک انسان تبدیل شود. او با پسری به نام “سوسوکه” که پنج سال دارد ملاقات می کند و با وی دوست می شود و شروع به تغییر شکل برای تبدیل شدن به یک دختر واقعی می کند. پدر پونیو که دلش برای وی تنگ شده، از نیروهای دریا و طوفان استفاده می کند تا پونیو را بازگرداند و…