Eine Karawane dunkler Wanderer kommt in die Stadt Ulthar. Unter ihnen ist auch ein Junge namens Menes, der durch die Pest beide Eltern verloren hat, aber Trost bei einem kleinen Kätzchen findet. Als das Kätzchen eines Tages verschwindet, erzählen ihm die Stadtbewohner von einem alten Ehepaar, das in einer kleinen Hütte in der Nähe der Stadt lebt und grundlos alle Katzen tötet, die sich ihrem Heim nähern ...
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